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在阿根廷，居家男人胡里奥·马达里亚加是家里的一家之主，他认为自己的农场是人间天堂。他的一个女儿路易莎·德诺耶嫁给了法国移民马塞洛·德诺耶，他们有一个儿子，花花公子胡里奥，还有一个女儿，索邦大学的漂亮学生琪琪。他的另一个女儿埃琳娜·冯·哈特罗特嫁给了德国人卡尔·冯·哈特罗特，他们有三个儿子：海因里希、古斯塔夫和弗朗茨。1938 年，海因里希从德国回来参加家庭聚会，当他告诉大家他加入了党卫军时，不高兴的胡里奥·马达里亚加心脏病发作去世。当法国被德国人占领时，全家在巴黎团聚，弗朗茨成为法国的纳粹行政官。失恋的胡里奥拥有一间画室，并和在比利时打拼的报社老板埃蒂安·劳里埃 (Etienne Laurier) 的妻子玛格丽特·劳里埃 (Marguerite Laurier) 产生了恋情……
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夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）已经能算得上是一个老姑娘了，她梳着呆板的发型，穿着保守的服装，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下，夏洛特决定踏上治疗心灵的旅途，登上了驶往远方的游轮。 在游轮上，夏洛特邂逅了名为杰瑞（保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰）的男子，并且在误打误撞之中和杰瑞的女儿结下了深厚的友谊。很快，夏洛特就感到自己坠入了情网之中，然而，此时的杰瑞并不是自由身，他有这一段无法结束的婚姻。心碎的夏洛特选择了离开，而夏洛特的母亲也在不久之后撒手人寰。